FIDEA Corporate Finance

FIDEA acted as financial advisor to Bridgepoint, the leading shareholder of Smyk S.A. in a management buyout by a consortium of investors. Smyk is a leader in the Polish children's and young family products market and a leading player in Romania and Ukraine. The company operates in an omnichannel model, managing an extensive network of approximately 280 specialty stationary stores, as well as a rapidly growing e-commerce platform, available through both a website and a mobile application. The management buyout transaction of Smyk S.A. was carried out by a consortium of investors including Mr. Michal Grom, CEO of Smyk Group, Mr. Maciej Zużałek and the Accession Capital Partners fund. On behalf of FIDEA Corporate Finance, the transaction was led by Marek Dojnow, Juliusz Bursche and Szymon Czuraj. https://lnkd.in/duNg-QEe ----------- FIDEA pełniła rolę doradcy finansowego dla funduszu Bridgepoint, wiodącego akcjonariusza Smyk S.A. przy wykupie menedżerskim przez konsorcjum inwestorów. Smyk jest liderem polskiego rynku produktów dla dzieci i młodych rodzin oraz wiodącym graczem w Rumunii i na Ukrainie. Firma działa w modelu omnichannel, zarządzając siecią około 280 specjalistycznych sklepów stacjonarnych, a także dynamicznie rozwijającą się platformę e-commerce, dostępną zarówno poprzez stronę internetową, jak i aplikację mobilną. Transakcja wykupu menedżerskiego Smyk S.A. została zrealizowana przez konsorcjum inwestorów, w skład którego weszli Pan Michał Grom, Prezes Zarządu Grupy Smyk, Pan Maciej Zużałek oraz fundusz Accession Capital Partners. Ze strony FIDEA Corporate Finance transakcję prowadzili Marek Dojnow, Juliusz Bursche oraz Szymon Czuraj. https://lnkd.in/dKVBjdYR

FIDEA the leader in M&A Advisory in Poland in 2023 according to the prestigious Mergermarket ranking. With great satisfaction, we announce that FIDEA has secured the prestigious 1st place in the Mergermarket M&A advisors ranking in terms of the value of merger and acquisition transactions carried out in the non-public market in Poland in 2023. We thank our clients and business partners for entrusting us with their confidence and congratulate all parties involved on their successes. https://lnkd.in/d5ByB5yt ----------- FIDEA liderem doradztwa M&A w Polsce w 2023 r. według prestiżowego rankingu Mergermarket. Z ogromną satysfakcją informujemy, że FIDEA zajęła zaszczytne 1. miejsce w rankingu doradców M&A prowadzonym przez Mergermarket pod względem wartości transakcji fuzji i przejęć zrealizowanych na rynku niepublicznym w Polsce w roku 2023. Dziękujemy naszym klientom i partnerom biznesowym za obdarzenie nas zaufaniem oraz gratulujemy wszystkim zaangażowanym stronom odniesionych sukcesów. https://lnkd.in/dEPXZf5f

FIDEA served as the exclusive financial advisor to TAKONI in the takeover of the METKOM Group and securing acquisition financing. TAKONI, a leading Polish manufacturer of rubber, rubber-metal, and polyurethane products, acquires 100% of the shares of the METKOM Group, specializing in pipeline, gas, and energy installations. As a result of the transaction, a strong, diversified industrial group is created with a unique offer for the largest contractors and producers in, among others, the automotive, energy, chemical, and gas industries, both domestically and abroad. The FIDEA transaction team was composed of Adam Jablonski, Jan Mateńko, Karol Piotrowski https://lnkd.in/dz5XuqdQ ----------- FIDEA wyłącznym doradcą finansowym TAKONI w transakcji nabycia oraz pozyskaniu finansowania akwizycyjnego w związku z przejęciem Grupy METKOM. TAKONI, wiodący polski producentów wyrobów gumowych, gumowo-metalowych i poliuretanowych, nabywa 100% udziałów Grupy METKOM specjalizującej się w rozwiązaniach z zakresu rurociągów, instalacji gazowych i energetycznych. W wyniku transakcji powstaje silna, zdywersyfikowana grupa przemysłowa posiadajaca unikalną ofertę dla największych wykonawców i producentów m.in. w branżach automotive, energetycznej, chemicznej, gazowej w kraju i zagranicą. Zespół transakcyjny FIDEA stanowili Adam Jablonski, Jan Mateńko, Karol Piotrowski. https://lnkd.in/d8A-_fRx

FIDEA acted as an exclusive financial advisor to the shareholders of Torf Corporation Sp. z o.o., one of the leading cosmetics producers in Poland, on partnering with a strategic investor – Bielenda Kosmetyki Naturalne. Torf Corporation is a well-established cosmetics producer with over 20 years of market presence. Its products are widely available in Poland and other CEE countries. The majority stake in Torf Corporation was acquired by Resource Partners, an independent private equity fund, back in 2017. By taking over Torf Corporation, Bielenda will boost its competitiveness among domestic cosmetics manufacturers, as well as enter into prospective oral care sector. On behalf of FIDEA Corporate Finance, the transaction was led by Adam Jablonski, Juliusz Bursche, Michał Skwarek and Karol Piotrowski. https://lnkd.in/di_CTse8 ----------- FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla właścicieli Torf Corporation Sp. z o.o., jednego z wiodących producentów kosmetyków w Polsce, przy pozyskaniu inwestora strategicznego – Bielenda Kosmetyki Naturalne. Torf Corporation to spółka o ugruntowanej pozycji działająca na polskim rynku kosmetycznym od ponad 20 lat. Produkty Torf Corporation są dostępne zarówno w Polsce jak i w innych krajach Europy Środkowo Wschodniej. W 2017 roku pakiet większościowy akcji Torf Corporation nabył Resource Partners, niezależny fundusz private equity. Dzięki włączeniu do swojego portfela Torf Corporation, Bielenda zwiększy swoją konkurencyjność wśród producentów kosmetyków w Polsce i wejdzie w atrakcyjny i perspektywiczny segment preparatów do higieny jamy ustnej. https://lnkd.in/dA3mmUi8

FIDEA acted as financial advisor to the shareholders of Techland S.A. on the strategic partnership with Tencent. Techland is a leading AAA video game developer and publisher, employing 450+ people, with headquarters in Wrocław, and a second office and studio in Warsaw, Poland. The company specializes in AAA open-world games across all major gaming platforms (PC, Xbox and PlayStation consoles), having sold 30m+ game units of its major Dying Light franchise worldwide. On behalf of FIDEA Corporate Finance, the transaction was led by Marek Dojnow, Michał Skwarek and Alexander van der Meij. We congratulate Pawel Marchewka, Aleksandra Marchewka for the trust they bestowed on us during the project execution, and would like to thank all sell side parties involved (Techland, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Rymarz Zdort Maruta, Gibson Dunn and Marsh McLennan) for professional cooperation! https://lnkd.in/dHqgziwz ----------- FIDEA pełniła rolę doradcy finansowego dla właścicieli Techland S.A. przy pozyskaniu partnera strategicznego, Tencent. Techland jest wiodącym producentem i wydawcą gier wideo AAA, zatrudniającym ponad 450 osób, z siedzibą we Wrocławiu oraz drugim biurem i studiem w Warszawie. Specjalizuje się w grach AAA z otwartym światem na wszystkie główne platformy (PC, konsole Xbox i PlayStation), ze sprzedażą najważniejszej franczyzy Dying Light przekraczającą 30 milionów egzemplarzy na całym świecie. Ze strony Fidea Corporate Finance transakcję prowadzili Marek Dojnow, Michał Skwarek oraz Alexander van der Meij. https://lnkd.in/dYnmj2_D

FIDEA acted as financial advisor to the shareholders of Techland S.A. on the strategic partnership with Tencent. Techland is a leading AAA video game developer and publisher, employing 450+ people, with headquarters in Wrocław, and a second office and studio in Warsaw, Poland. The company specializes in AAA open-world games across all major gaming platforms (PC, Xbox and PlayStation consoles), having sold 30m+ game units of its major Dying Light franchise worldwide. On behalf of FIDEA Corporate Finance, the transaction was led by Marek Dojnow, Michał Skwarek and Alexander van der Meij. We congratulate Pawel Marchewka, Aleksandra Marchewka for the trust they bestowed on us during the project execution, and would like to thank all sell side parties involved (Techland, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Rymarz Zdort Maruta, Gibson Dunn and Marsh McLennan) for professional cooperation! https://lnkd.in/dHqgziwz ----------- FIDEA pełniła rolę doradcy finansowego dla właścicieli Techland S.A. przy pozyskaniu partnera strategicznego, Tencent. Techland jest wiodącym producentem i wydawcą gier wideo AAA, zatrudniającym ponad 450 osób, z siedzibą we Wrocławiu oraz drugim biurem i studiem w Warszawie. Specjalizuje się w grach AAA z otwartym światem na wszystkie główne platformy (PC, konsole Xbox i PlayStation), ze sprzedażą najważniejszej franczyzy Dying Light przekraczającą 30 milionów egzemplarzy na całym świecie. Ze strony Fidea Corporate Finance transakcję prowadzili Marek Dojnow, Michał Skwarek oraz Alexander van der Meij. https://lnkd.in/dYnmj2_D

FIDEA acted as a financial advisor to Goodspeed on acquisition of Caterings, a provider of comprehensive IT solutions and services for dietary catering industry. Caterings specializes in dedicated software, including a highly efficient CRM system, designed to streamline order processing and payment management. Further growth strategy focuses on expanding across all customer segments while maintaining a reputation for innovation and top-quality software solutions. https://lnkd.in/dnrQP2XT ----------- FIDEA pełniła rolę doradcy finansowego dla Goodspeed przy nabyciu Caterings, dostawcę kompleksowych rozwiązań i usług w obszarze IT dla branży cateringów dietetycznych. Caterings dostarcza oprogramowanie dedykowane dla branży cateringów dietetycznych. CRM opracowywane przez spółkę umożliwiają sprawne przyjmowanie i przetwarzanie zamówień oraz zarządzanie płatnościami. Strategia rozwoju Caterings zakłada rozwój we wszystkich segmentach klientów i kontynuację wyróżniania się innowacyjnością oraz najwyższą jakością oprogramowania. https://lnkd.in/dvEc4ffH

Another closing this month. Congratulations to all parties involved: ecowipes , Cornerstone Investment Management, Kartesia , Rothschild & Co, Clifford Chance, Linklaters, Gamut Analytics sp. z o.o. FIDEA provided financial advisory services to the leading shareholder of EcoWipes Group on the sale of the Group to financial investors, Cornerstone Investment Management and Kartesia. On behalf of FIDEA Corporate Finance, the transaction was led by Marek Dojnow and Michal Piwowarczyk. https://lnkd.in/dVgEqc2w ---------------------------- Kolejne zamknięcie w tym miesiącu. Gratulacje dla wszystkich zaangażowanych stron: ecowipes , Cornerstone Investment Management, Kartesia , Rothschild & Co, Clifford Chance, Linklaters, Gamut Analytics sp. z o.o. FIDEA pełniła rolę wyłącznego doradcy finansowego dla wiodącego właściciela Grupy EcoWipes, przy pozyskaniu inwestorów finansowych w postaci Cornerstone Investment Management i Kartesia. Ze strony FIDEA Corporate Finance transakcję prowadzili Marek Dojnow i Michal Piwowarczyk. https://lnkd.in/dBEXvRVM